A mezzanotte sai
   che io ti cerchero'
   ovunque tu sarai sei mia
   e stringero' il cuscino
   fra le braccia
   mentre cerchero' il tuo viso
   che splendido nell'ombra apparira'
   mi sembrera' di cogliere
   una stella in mezzo al cielo
   cosi' tu non sarai lontana
   quando brillerai nella mia mano
  
   Ma non vorrei che tu
   a mezzanotte e tre
   stai gia' pensando a un altro uomo
   mi sento gia' sperduto
   e la mia mano
   dove prima tu brillavi
   e' diventato un pugno chiuso sai
   cattivo come adesso
   non lo sono stato mai
   e quando mezzanotte viene
   se davvero mi vuoi bene
   pensami mezz'ora almeno
   e dal pugno chiuso una carezza
   nascera'...
  
   e stringero' il cuscino
   fra le braccia
   mentre cerchero' il tuo viso
   che splendido nell'ombra apparira'
  
   Ma non vorrei che tu
   a mezzanotte e tre
   stai gia' pensando a un altro uomo
   mi sento gia' sperduto
   e la mia mano
   dove prima tu brillavi
   e' diventato un pugno chiuso sai
   cattivo come adesso
   non lo sono stato mai
   e quando mezzanotte viene
   se davvero mi vuoi bene
   pensami mezz'ora almeno
   e dal pugno chiuso una carezza
   nascera'...
  
   e stringero' il cuscino
   fra le braccia
   mentre cerchero' il tuo viso
   che splendido nell'ombra apparira'